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透視全國最差水泥市場未來發展趨勢

2017-11-2

來源:未知

點擊數: 3409 作者:未知

山西市場供需關系形成張開口的剪刀差，仍在放大之中。一方面快速下降，另一方面存量產能嗷嗷待哺，還有已建成的產能由于市場關系投不下來。可以說山西市場產能過剩的現象最為嚴重。
　　山西省煤炭一業獨大，致使其他產業難有表現。山西省水泥工業在中國水泥工業的發展中一直排名末位。
　　一、水泥價格
　　2010年，山西省水泥價格提前一年在全國、華北地區之前就開始回落了，這也是一個價格的分水嶺。此前，雖然價格低于全國平均價格，但還是緊貼著一路向上爬坡。而之后，不僅一路狂奔向下，而且價差也隨之過大。2016年年初市場的報價已喊到200元/噸，這還是山西平均水平之上的價格。
　　2010年，是山西水泥價格值得驕傲的一年，山西水泥價格至2008年起一路在趕超全國，2009年370元/噸，超過了全國平均水平367元/噸，2009年走到頂!
　　2011年，全國價格繼續上揚，突破400元/噸，但山西價格率先下行，這一升一降，拉大了山西和全國的價格差距，48元/噸。而后是價格都在下降，而山西跑的更快，200元/噸是否已經觸底，從市場了解到，還沒有見人放大話。
　　二、水泥產量
　　山西省水泥產量不大，在華北、華東、中南三個地區中14個省份中(北京、天津、上海、海南除外)，至2009年以來一直處在末位。
　　2008年，水泥產量探底后開始反彈，是一路跑臺階而上，3,000萬噸、4,000萬噸，2013年，只差一步之遙邁上5,000噸，就此止步，歷時5年。應該說量要比價走的遠和高(價格在2010年見頂)。為什么量價沒有同步前行，這要在下面分析給出答案。
　　2014、2015下滑的節奏要快于2012、2011年，2016年會不會失守3,000萬噸，同樣給我們提出了問題。
　　三、新增產能
　　山西水泥工業伴隨著經濟發展，也完成了技術結構調整，只是周期更長一些：～2000年，以立窯企業為主，只建成4條新型干法生產線，3條是1000t/d規模生產線，晉牌2000t/d生產線至建成起就債務在身，始終難以正常生產。
　　2001～2008年，建成投產32條線，產能1,500萬噸，生產線平均規模1500t/d，期間以2000t/d規模生產線為主的企業逐步占據市場主導地位。
　　2009～2015年，建成投產42條線，產能4,700萬噸，生產線平均規模3600t/d，期間外地大企業建設大規模生產線，形成市場主流。
　　據不完全統計，20條以上小規模生產線被逼關停出局，產能在700萬噸以上。
　　目前在、停、擬建生產線9條，熟料產能1,300萬噸，在市場下行背景下，很難"下鍋"。
　　四、供需關系
　　山西省的供需關系惡化情況非常嚴重，若從去產能角度看，是一個典型案例。
　　2001～2015年，山西市場走過了完整的一輪市場起落行情：
　　2001～2008年，市場發展期，生產水泥1.7億噸，增速8.5%，年均增量110萬噸;
　　2009～2013年，快速發展期，生產水泥1.9億噸，增速19.5%，年均增量582萬噸;
　　2014～2015年，市場下行期，生產水泥8千萬噸，增速-15.2%，年均減量710萬噸。
　　?2014、2015年連續兩年負增長，2015年負增長15.21%;
　　?2015年水泥產量較2013年跌去1,420萬噸，跌幅28.5%;
　　?2015年產能發揮率34%，較2011年56%下降22%個百分點。
　　山西市場供需關系形成張開口的剪刀差，仍在放大之中。一方面快速下降，另一方面存量產能嗷嗷待哺，還有已建成的產能由于市場關系投不下來。可以說山西市場產能過剩的現象最為嚴重。
　　不是企業不愿退出，是怎么退出。一些大企業也不愿久戀這塊山西這塊"沃土"。
　　五、房地產影響
　　水泥產業和經濟發展密切相關，尤其和房地產更為緊密，房地產新開工、土地購置面積是房地產產業鏈中先行指標，直接影響水泥的需求端。
　　房地產新開工面積在2009～2011年是高峰期，進入十二五，先是沖高，2013年迅速回落，2015年增速已回落至1.66%，2016年出現負增長恐怕不會有疑問。
　　房地產土地購置面積是房地產開發的最前端，受市場、政策的反應更為敏感，2009～2011年已已經負增長，2012下跌更是加快。
　　房地產的走勢說明未來水泥需求仍然處在一個下行過程中。
　　結束語
　　2010年，筆者在山西市場調研，看到國內大企業挺進山西市場跑馬圈地，撰文：山西：水泥工業最后一塊“凈土”的顛覆式革命。當時市場正處于上升期，幾家大企業抓住這一機會進行區域布局。
　　但市場有高有低，尤其水泥產業是周期性產業。但山西2015年水泥產量增速下跌21.45%，產能發揮率34%，水泥P·O42.5價格200元/噸，這幾個指標都創下了全國新低，可以說山西水泥工業是做的非常辛苦，但即使到這個程度，仍然是熬著。
　　現在大家都在說去產能，實際上很多企業老板也在考慮退出問題，甚至一些大企業也在考慮從山西退出，但誰來接手、誰愿接手，沒有回聲。
　　山西市場應該說是全國最差的市場環境，這篇文章沒有別的想法，只是給其他地區一個借鑒，你還沒有走到這一步，還差得很遠，但最重要的是，其他地區千萬不要走到這一步，有沒有辦法，要看產業的智慧，會不會產生市場下行期的領袖人物。

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